Marché mondial des matériels en 2017 : les pays qui vont compter

La moyenne annuelle des ventes mondiales de matériels de chantier dans les cinq dernières années a été de 850 000 unités. Cette moyenne sera portée à 940 000 unités dans les cinq prochaines années, explique Paul Howard, consultant chez Off Highway Research (*). Les chiffres retenus pour les mêmes périodes en Europe de l’Ouest sont de respectivement 118 500 unités et de 115 000 unités.
La part de cette zone dans ce marché en progression est passée de 20% en 2007 à 13% en 2012. Elle sera de 12% en 2017. L’Amérique du Nord a, elle aussi, fléchi de 2007 à 2012, de 28% à 14%. En revanche elle remontera, pense le bureau d’études britannique, à 17% à l’horizon 2017. Le Japon de son côté suit le même mouvement, à 8%, puis 5% et enfin 6%.

Europe : la stabilité
Si l’on s’arrête à l’Europe Occidentale, on observe une évolution modérée des parts des marchés les plus importants. Pour les années 2007 et 2012 le Royaume-Uni a cru de 18% à 20%, l’Allemagne de 18% à 27%, la France – le premier chiffre est pour 2008 – de 18% à 21%. A l’horizon 2017, le classement serait le suivant : 24% pour l’Allemagne, 21% pour le Royaume-Uni et 19% pour la France. L’Italie est passée de 14% du marché Ouest-européen de 2007 à 7% en 2012 et remonterait à 9% en 2017. Off Highway Research ne donne pas de chiffre pour le marché espagnol en 2017. Ce pays, qui comptait pour 10% dans le marché européen en 2007, est tombé en dessous de 3% en 2012.

Trois marchés
D’où viendra l’essor du marché mondial dans les années à venir ? Principalement des marchés émergeants. Rien d’étonnant, mais cette affirmation recouvre des réalités diverses. Le marché chinois a connu un développement erratique, de 18% du marché mondial en 2007 elle est montée à 50% des ventes en 2010, puis redescendue à 38% en 2012. Elle se tiendra à 29% en 2017, dit Off Highway Research. « L’Inde, exempte de l’effet de bulle qu’a connu la Chine, a une progression calme mais ferme,», explique Paul Howard. Ce pays est passé de 3% du marché mondial en 2007 à 5% en 2012. Il absorbera 7% des ventes en 2017, un peu plus que le Japon. De même qu’il faut tenir compte, en Europe, des marchés norvégien et suédois, les deux en progression, dit le consultant, des pays moins visibles que la Chine et l’Inde, sont à surveiller, car ils offrent des perspectives de développement. Paul Howard cite l’Indonésie, la Malaisie, la Turquie, ou encore l’Arabie Séoudite, ou même la Mongolie.
Au total il faudra compter avec le « Reste du Monde », en progression de 23% du marché mondial en 2007 à 25% en 2012. Il représentera 29% des ventes en 2017. On observera qu’à cette échéance les pays concernés feront jeu égal avec la Chine, mais aussi avec le couple Amérique du Nord plus Europe.

Surcapacité
La Chine n’est pas seulement un énorme marché. C’est aussi un puissant producteur de matériels. Trop ? « La Chine souffre d’une grave surcapacité de production » dit Paul Howard. Qu’on en juge. Le marché mondial des chargeuses sur pneumatiques a atteint 240 000 unités en 2012. Le marché chinois a absorbé 150 000 de ces machines, alors que ses capacités de production sont estimées par Off Highway Reseach à 420 000 unités !
Même phénomène pour les pelles – toutes catégories confondues, pelles sur chenilles, pelles sur pneus, minipelles. La Chine a absorbé 130 000 des 420 000 unités vendues en 2012. Alors que sa capacité de production est de 460 000 machines. « Les chargeuses sur pneus chinoises se vendent à l’extérieur » observe Paul Howard. La production chinoise est réputée peu adaptée à la demande européenne, très intéressée par les minipelles. Or la proportion des ventes de minipelles dans le marché chinois, relativement au marché total des pelles, progresse, selon les estimations de Off Highway Reseach : elle est passée de 7% à 8% de 2007 à 2012. Elle atteindra 13% en 2017, prévoit le bureau d’études. Or on ne vend bien à l’exportation que ce qui est demandé par son marché intérieur.
(*) Paul Howard a fait une présentation d’une partie des chiffres suivent lors de la récente journée Distribution du DLR.

Industriels Marchés Vue 4576 Clics

Ajouter un commentaire